招商证券以助推中国经济转型升级为使命,坚持以客户为中心,致力于与客户建立长期伙伴关系,提供一站式、全方位的资本市场综合金融服务,满足客户的多元化需求,持续为客户创造价值。
在境内外交易所首次公开发行股票融资并上市。
上市公司配股、公开发行、非公开发行股票等股权融资。
发行在一定期间内依据约定条件可以转换成股份的公司债券。
发行优先股进行融资。
在新三板挂牌、融资等业务。
通过资本市场发行中长期债券募集资金。
在银行间债券市场发行短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等。
发行政策性金融债券、商业银行债券、证券公司债券等。
以资产组合或现金流为支持发行证券。
横、纵向并购、重组上市、吸收合并上市等。
资产置换、资产收购、资产出售等。
反收购、分立与分拆、债务重组、司法重整、引入战略投资者、企业改制辅导、业务和战略咨询等。
公开募集基础设施证券投资基金等。
招商证券始终坚持服务实体经济,紧密围绕国家战略,发挥招商局集团和公司平台资源优势,为客户提供定制化的整体解决方案,赋能客户快速发展。
招商证券投资银行业务具备卓越的综合实力。IPO业务完成数量处于行业前列,累计完成超过200个IPO项目,在创业板、科创板IPO方面具有独特优势;对于各类再融资业务具有丰富经验,为客户提供定制化解决方案,能够把握市场时机实现最匹配客户需求的融资效果;债券承销业务具备较强的市场竞争力,特别是资产证券化业务实力市场领先,信贷资产证券化连续7年排名行业第1,与广大金融机构建立了深厚合作关系;并购业务具有较强的资源配合和撮合能力,完成的多个并购项目在市场中有广泛的影响力。
数据来源:Wind,发行日口径
招商证券投资银行人员队伍达上千人,具有硕士及以上学历的人员占比为92%;构建了“行业+区域+产品+跨境”的现代化投行业务体系,形成了广范围、多层次的客户覆盖;在行业上深耕半导体、医疗健康、“碳达峰、碳中和”、金融、交通物流、农业、食品、大消费等行业领域,积累了丰富的客户服务经验和经典案例;在区域上覆盖全国华北、华东、华中、华南等各重点区域,建立了区域投行队伍,能够为客户提供及时、高效的服务。
招商证券履行助推中国经济转型升级的使命,积极服务新经济、新产业、新模式、新技术。招商证券通过大力开展“羚跃计划”,聚焦“硬科技”,为优质科技创新企业提供覆盖其各发展周期的综合金融服务,利用公司内外部资源,精准服务,加速赋能,助力企业如同“羚羊一跃”,通过资本市场实现快速发展和腾飞。
招商证券依托招商局集团大平台优势,是招商局集团在金融板块的专业支撑平台之一,在港口、航运、公路、园区等基础设施领域资本运作中发挥“以融促产、产融结合”的积极作用。