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投资银行业务介绍

招商证券以助推中国经济转型升级为使命,坚持以客户为中心,致力于与客户建立长期伙伴关系,提供一站式、全方位的资本市场综合金融服务,满足客户的多元化需求,持续为客户创造价值。

股权融资

首次公开募股(IPO)

在境内外交易所首次公开发行股票融资并上市。

股权再融资

上市公司配股、公开发行、非公开发行股票等股权融资。

可转债融资

发行在一定期间内依据约定条件可以转换成股份的公司债券。

优先股融资

发行优先股进行融资。

新三板融资

在新三板挂牌、融资等业务。

债务融资

企业债、公司债

通过资本市场发行中长期债券募集资金。

非金融企业债务融资工具

在银行间债券市场发行短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等。

金融债

发行政策性金融债券、商业银行债券、证券公司债券等。

资产支持证券

以资产组合或现金流为支持发行证券。

财务顾问

兼并收购

横、纵向并购、重组上市、吸收合并上市等。

资产重组

资产置换、资产收购、资产出售等。

其他财务顾问服务

反收购、分立与分拆、债务重组、司法重整、引入战略投资者、企业改制辅导、业务和战略咨询等。

创新业务

不动产投资信托基金(REITs)

公开募集基础设施证券投资基金等。

业务优势

招商证券始终坚持服务实体经济,紧密围绕国家战略,发挥招商局集团和公司平台资源优势,为客户提供定制化的整体解决方案,赋能客户快速发展。

卓越的综合实力

招商证券投资银行业务具备卓越的综合实力。IPO业务完成数量处于行业前列,累计完成超过200个IPO项目,在创业板、科创板IPO方面具有独特优势;对于各类再融资业务具有丰富经验,为客户提供定制化解决方案,能够把握市场时机实现最匹配客户需求的融资效果;债券承销业务具备较强的市场竞争力,特别是资产证券化业务实力市场领先,信贷资产证券化连续7年排名行业第1,与广大金融机构建立了深厚合作关系;并购业务具有较强的资源配合和撮合能力,完成的多个并购项目在市场中有广泛的影响力。

数据来源:Wind,发行日口径

特色的服务优势

招商证券投资银行人员队伍达上千人,具有硕士及以上学历的人员占比为92%;构建了“行业+区域+产品+跨境”的现代化投行业务体系,形成了广范围、多层次的客户覆盖;在行业上深耕半导体、医疗健康、“碳达峰、碳中和”、金融、交通物流、农业、食品、大消费等行业领域,积累了丰富的客户服务经验和经典案例;在区域上覆盖全国华北、华东、华中、华南等各重点区域,建立了区域投行队伍,能够为客户提供及时、高效的服务。

招商证券履行助推中国经济转型升级的使命,积极服务新经济、新产业、新模式、新技术。招商证券通过大力开展“羚跃计划”,聚焦“硬科技”,为优质科技创新企业提供覆盖其各发展周期的综合金融服务,利用公司内外部资源,精准服务,加速赋能,助力企业如同“羚羊一跃”,通过资本市场实现快速发展和腾飞。

招商证券依托招商局集团大平台优势,是招商局集团在金融板块的专业支撑平台之一,在港口、航运、公路、园区等基础设施领域资本运作中发挥“以融促产、产融结合”的积极作用。

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